如果日方战线由北向南拉开，且是靠沿海地区，后续补给将非常有利。蒋呈衍急调中央集团军八十万人，以及空军海军部队三十万人开赴上海战场，欲图将日方往内陆腹地驱赶。如此一来，中央军占沿海外围，西北军由内部合围，南方军在北平边防，这战局将是夺命三角局。
对于蒋呈衍的战略，蒋呈帛虽对调取中央军不满，但上海是南下的门户。若上海失守，就会殃及国民政府都城，蒋呈帛又不敢冒这个险。是以对蒋呈衍的用兵，静观其变。
战火一开，东部沿海地区立即陷入混乱。尤以上海这个中央战区更是摧毁俱丧，蒋呈衍一手派人组织平民撤离上海，另一手命空军部队猛轰日方海军陆战队总司令部和杭州湾，切断日方军需和人力补充，又调中央军两个重炮团日虹口空军基地猛轰，虹口基地一度失守。
随后日方迅速增兵，双方展开拉锯战。
淞沪开战十数日后，慕冰辞抵达北平。慕阳移交南方军统领权于慕冰辞。慕冰辞此时已知国日在上海开战，依靠凤时来的情报通道，大致了解上海对仗形势，立即着手布置对东北采取措施。
“目前南京和日方都投入了所有精锐力量在上海厮杀，东北作为日本关东军最早进驻发展的基地，铁路、海港、粮仓和兵工厂都是日方军需补给的依托。日方倚仗武器先进精良，来弥补人力上的不足。现在日方倾巢南下，东北的驻军必定锐减，防守就会薄弱。若此时我南方军攻入东北，炸毁日军粮仓、交通和兵工厂，就能很大程度遏制日军对上海战场的投入。”
“日方之所以从丹东走海上路线，一是因为海上路线到上海更方便，二是他们不想浪费军力在突破北平防线上，他们的兵力不够同时开两个战场。既然如此，我们主动出击，直入日方老巢，打他一个措手不及！便可以让蒋呈衍后顾无忧，集中火力把日军围歼在上海！”
南方军几位领军人欣然同意。
三日后，北平驻军派遣精锐兵力五十万，攻入东北日军本营。经过两个月客战，南方军荡平东北，收复自清亡以来就沦为日方主场的三省失地，压灭了日方拉开南北战线的图谋。日方不得不从本土进行物资和兵力补给，集中在上海作战。
日军从东北被迫驱逐，在日本国内如一石激起千斤浪。原本的主战和主和两派，天皇和军部的拉锯对立，也因此被迫站成一线，最终成全了日本从上到下“全力夺取东南亚治理权”的疯狂野心。
失去东北对日方而言，也失去了战线钳制。集中作战反而凸显了日方的武器优势，经过两个多月苦战，日方突破国军大面积的围攻，开始以突破口为据点逐一组织反击战。得利于海军优势和装甲器械的防护，日方逐渐逼退中央军的火线。十一月，战争优势开始偏向日方，中央军伤亡惨重，不得不开始向南京方向撤退。
十一月中旬，蒋呈衍派人组织上海新政府要员撤离。
自开战以来蒋呈衍几乎就把办公室当家了，深更半夜仍伏案看战报。楼道里传来一阵疾走的高跟鞋敲地声，门外陆潮生说了句：“汪小姐来了。”门就被一把推开了。
汪可薇进来道：“明天我要飞一趟美国。一个是开战以来，军火的供应卡得太紧，我要亲自去跟他们谈谈。如果官方供应不了，我还约了那边一个帮派的老大，直接从他们手里拿货。另一个，我想争取国际社会的声援，若能调停这次战事，也未尝不是一条出路。你可有什么想法？”
蒋呈衍站起身，目光温柔看着汪可薇：“按照你的想法去做即可。国之如此，还有你这样的巾帼人物，实在是国家的幸运。”
汪可薇道：“这是我自己想做的事，扯什么国家。我还想问问你，你打算怎么办？现在上海这里太危险，依我看你还是先撤离，你又不亲自上战场，调兵遣将的事，你在南京一样可以指挥。”
蒋呈衍摇头轻笑：“我哪里还有退路。战事如此，南京不是想去就去的。我现在，只剩下跟上海共存亡一条路了。”
汪可薇皱眉：“你什么意思？是不是你大哥又做了什么？”