那妖魔说着便放下刀，挥舞着醋钵大的拳头猛打下来。
悟空仗着身材短小灵活，不和魔王硬拼，钻着空子就欺身撞了过去，正撞在魔王裆间，双拳同时便向魔王两肋猛击了几下。
魔王没想到悟空身材瘦小却力大无穷，挨了这几下，痛得眼睛都黑了，也顾不得脸面，闪身拿起那柄大刀，搂头就劈向悟空。
悟空急忙闪过，魔王得理不饶人，那口刀横砍竖劈，招招抢攻。悟空艺成以来第一次实战，见对方来势凶猛，就不敢硬斗，使了个法术，拔下一把毫毛，丢在嘴里嚼碎，往空中一喷，念着咒语喊一声“变”，猴毛立即变作三二百个小猴，把魔王挤在中间就打。
悟空这法术非同小可，正是那周天身外化身之术，因他得了道，身上八万四千根毫毛，对应佛门八万四千法门，随心所欲，根根能变。
这些毫毛变成的小猴，乖巧迅捷，眼疾手快，凭那魔王挥拳舞刀，也伤不得小猴半点。魔王瞻前顾不了后，防左护不了右，被小猴们抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，又是拽头发，又是抠眼睛，有的拧鼻子，有的扯汗毛，竟是无微不至，无所不为。
魔王痛吼连连，怒火冲天，却是身不由己，无可奈何。正在悲愤之际，悟空已夺了他的刀，分开小猴，劈头砍为两段。随即带着小猴们杀入水脏洞去，将里面的大小妖精尽数剿灭了。这才将身一抖，念了个咒，把毫毛收了回来。
却见洞里有几十个收不回来的小猴，定睛一看，原来是被魔王抓来的水帘洞小猴。
这些小猴年纪尚幼，都不认得悟空，但他们常听父母说起大王事迹，这时见到悟空形貌，早猜到就是出海学艺的美悟空。
他们见悟空得胜，都围上来欢呼雀跃。悟空命他们收缴水脏洞的物品，却发现都是被魔王从水帘洞抢来的石盆、石碗之类，便让尽数搬到洞外，随即在里面放起一把火来。
说来也怪，大火起处，水脏洞立时被烧得枯干，连同混世魔王和众小妖的尸首，都随之消失不见，尽和山石归了一体。
悟空见了，心头一阵迷惑，发了一会儿呆，却也不得要领，只得丢开手，转头对众小猴说道：
“东西都收拾好了吧？你们这就跟我回家去！”
众小猴道：
“东西早就收拾好了。只是那魔王掠我们来时，我们身在半空不敢睁眼，只听得耳边风声，飘飘荡荡地就到了这里，所以我们根本不认得路，怎么回家呢？”
悟空笑道：
“我知道了，这是个御风而行的法术，有何难哉！我如今一窍通百窍通，他会的神通我也都会！你们拿好东西，闭上眼睛，休要害怕，等我也用御风术带你们回家！”
小猴们又惊又喜，依言闭了眼，听大王了念声咒语，一阵狂风平地而起，把他们和一应东西全部托起，只觉耳边呼呼风响，果真和来时一般无二。
没片刻间，听见悟空叫了声：
“孩儿们，睁开眼吧！”
众小猴脚踏实地，这才放心，把眼略略一睁，果然是回到了家乡，个个兴高采烈，飞奔水帘洞而去。
洞中众猴见到小猴们回来，料想大王必是赢了那混世魔王，俱各大喜，迎出去接着悟空，前呼后拥地回到洞府，排列班次参拜大王，随即安排酒席为大王接风。
席间众猴问起降服混世魔王之事，悟空绘声绘色地讲了一遍，众猴惊喜赞叹，都起身敬酒，称贺道：
“大王好本事！不知道大王在哪里学到了这般神通？”
悟空把头一摇，说了两声“一言难尽”，把杯中酒一饮而尽，这才将自己漂越东洋大海，先到南赡部洲，云游**年，学会了人言人礼，但是寻仙不见，后又远渡西洋，到了西牛贺洲，访问多时，幸遇一位老祖，传了天地同寿的真功果，教了长生不死的**门等诸般经历细说了一回，只是瞒过了菩提祖师的名字不说。
众猴听得心驰神摇，都赞叹道：
“真是千年难逢的奇遇！”
悟空洋洋得意，又笑道：
“还有一桩喜事不曾说呢，我们这一门从今都有了姓氏了！”说着，把自己得名孙悟空的事说与众猴。众猴听了大喜，鼓掌欢呼道：
“大王是老孙，我们就是二孙、三孙、细孙、小孙，我们阖山都是一窝孙、一家孙、一国孙了！”
一路闹着，纷纷端起那大盆小碗，不论花酒、果酒、椰子酒，流水般敬向悟空。悟空放开了怀，来者不拒，酒到杯干，和众猴大说大笑，一时间欢声震天，喜气洋洋。
说了学艺的事，悟空问起混世魔王的底细，竟是无人知晓，连那深通地理的通背老猿，都说从未听过三界坎源山这个地方。
大家纷纷推测，畅所欲言，自不免瞎三话四，胡说八道起来。乱扯了一会儿，有几个猴子乘着酒兴，请求大王传授武艺，日后也好保卫家园。悟空深以为然，满口答应，酒席尽欢而散。
从次日起，悟空命群猴砍竹伐树，制作竹枪木刀，亲自教他们演练武艺。不上两个月，群猴都学会了枪棒拳脚、拉弓射箭。
悟空甚喜，索性依照在灵台山看到的兵书所载，把几万只猴子分班编队，教他们列队结阵、安营扎寨、攻防要击的兵法。未及半载，众猴已是个个武艺精通，阵法娴熟，远非从前可比。
一日，悟空坐看群猴操练阵法，正得意间，忽然想起一事，忙唤过为头的四个老猴—