一轮弯月悬挂在夜空中，四周寂静无声。不知名的地方，只有电脑的亮光和敲击键盘发出的声响。旁边的烟灰缸里，香烟还未燃尽，一切都令人感到十分的压抑。不多时，一封信件已经打印了出来，银发女子随手盖上了自己的印章，露出了神秘的微笑。
而在某个停车场，有着鹰一般眼神的男子坐上了自己的汽车。火柴擦亮，点燃香烟，凭借着火柴发出的微弱光亮，男子久久注视着放在车前的一张相片不知在想些什么。
隔天的黄昏，“要举办不符时序的万圣节派对？”毛利侦探事务所里，毛利小五郎看着寄到邮箱里的信件说道，“他们到底以为现在是几月啊，万圣节应该是在10月31号才对吧。”说着，毛利小五郎夹了一个饺子放到了嘴里。
“人家不是在一开头的时候就说不符时序了吗。”小兰说道。
“那么那封邀请函上写了些什么？”
“这封信上说：额...‘无能的侦探毛利小五郎先生，这个月的满月当晚请容我邀请阁下参与这场恐怖的夜宴，这将是一场血腥的船上派对。当然不论阁下到时出席与否，即将死去的可怜羔羊都将会诅咒自己的命运，罪人也将在他临终前喝得酩酊大醉’”
毛利小五郎从一开头听到信上说自己是无能的侦探的时候，就已经相当愤怒了，于是相当不屑的说：“这封邀请函根本就是对我这名侦探毛利小五郎下的战帖嘛。奇怪了，到底是哪个搞不清状况的家伙寄来的。”
“好像是个外国人哦，因为上面是用英文署名的，verh...芙莫丝？”
博士家里，“芙莫丝？很抱歉啊小兰，我以前从来没听过这个名字耶。”阿笠博士对着电话说道。
“是吗，这封邀请函到底会是谁寄来的呢？”
“那你说毛利老弟会不会去那场派对啊，就是明天了吧？”
“嗯，老爸说人家既然来找碴，自己这个名侦探就应该赴约，他现在正在请园子试着帮他画几个不同的妆，还不知道画哪个妆去呢。”
“化妆？”
“嗯，因为这封邀请函上写着‘希望大家都能够化成怪物参加这场万圣节派对，而且还要穿正式的黑色西装或是黑色礼服去呢，同行的人也是一样。’”
“听你说话的口气，难不成你也要一起去吗？”
“我才不可能去参加那种妖魔鬼怪的派对呢！”
“呵呵呵，我想也是哦。”
“哦，对了。博士我有件事情想拜托你。”
“什么事情啊？”
“这封邀请函既然会寄给我爸，我想主办单位或许也会寄同样的邀请函给他吧。”
“你是说寄给新一是吗？”说着，博士看了一眼正在研究邀请函的柯南和玄天。
“嗯，所以你能不能帮我注意一下邮筒，如果收到这种信没告诉他的话，他以后恐怕又有的说我了。”
柯南听到电话里的声音，对着博士比了一个噤声的手势。
“要是收到的话，我会立刻告诉他，不过我想应该不会才对。”
“还有就是这种事请别让柯南和玄天知道好吗？他们每次只要到这种地方，就会动不动往危险的地方钻。再加上...”小兰又回想起了之前在茱蒂老师家所看到的情景。
“再加上什么啊？”阿笠博士久久没有听到小兰的下文，不禁问道。
“再加上再过不久学校就要开学了，请博士转告他们叫他们早点回家，在那之前，尽量别在外面跑来跑去的。”
“好，我知道了，我会告诉他的。”
“那再见咯。”
“嗯。”说完，博士便挂上了电话。
另一边的小兰看和桌子上的邀请函，心里也不知道在想些什么。一旁的园子也已经帮毛利小五郎画好了妆，是一只吸血鬼，虽然毛利小五郎对这个装扮不太满意，但听到女儿的赞美，自己也就将就了。园子那个花痴呢，也已经想好自己要画什么妆去迷倒那些怪物了。
回到阿笠博士家，坐在床上的灰原看着两人说：“怎么样，你们是不是也想去那艘幽灵船呢？”
“是啊，我是有点担心那个寄件人的名字。”柯南看着寄件人的名字说道。
“你知道寄件人有可能是谁吗？”阿笠博士在一旁问道。
“不，我想灰原应该会比我清楚才对，因为这个名字也是某种酒的名字。”
“不，我没听过这个名字，更何况我对酒也不是很了解。”灰原摇了摇头表示没有听过。
一直没有说话的玄天这时开口了：“它是在意大利生产的一种酒，芙莫丝是这种酒的英文叫法，在日本人们更习惯叫它——贝尔摩德。”
果然，在玄天刚刚说出这个名字的时候，灰原便瞳孔一缩，不由自主的抱成一团颤抖起来。玄天看到灰原这个反应，便走过去拍了拍她的后背希望她冷静一下。而柯南看到了，自然也是了然于心中。
“看来，这恐怕就是呢个贝尔摩德和他的同伙设下的鸿门宴了。只不过，不知道是有了万全的准备还是等不下去了，去了才知道。对吧，玄天？”
“嗯。”
“不可以，你们不能去，这是个陷阱，你们去了会被杀掉的！咳咳咳...”灰原突然激动地说道，甚至都咳嗽了起来。
“或许会死掉吧...”柯南淡定的说道。
“既然知道，为什么还要去！”
正在这时，玄天突然挡在了灰原身前，用手往前一抓。柯南从手表里发射出来的麻醉针